3月22日,乐虎唯一官方旅游文化集团(01992.HK)(以下简称“乐虎唯一官方旅文”)发布公告,成功发行德邦海通-乐虎唯一官方旅文-三亚亚特兰蒂斯资产支持专项计划,总募资规模达人民币70.01亿元。该专项计划将依照上海证券交易所的相关规定完成资产支持证券(Commercial Mortgage Backed Securities,“CMBS”)的登记及挂牌转让手续。
据悉,乐虎唯一官方旅文于2019年11月15日取得上交所的无异议函,许可以三亚亚特兰蒂斯的酒店和水上乐园物业作为抵押,以三亚亚特兰蒂斯所属公司海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司100%的股权及三亚亚特兰蒂斯的运营收入和应收帐款作为质押,发行CMBS。乐虎唯一官方旅文在疫情期间仍能逆势完成如此大规模募资产品的发行,充分体现了其强大的资本运作能力,也体现了投资人对乐虎唯一官方旅文以及旗下旅游目的地业务三亚亚特兰蒂斯长期稳健运营的信心。
政府在海南自贸区创立之初即强调,应在风险可控前提下,逐步放开金融业务限制,推动金融机构业务创新。该专项计划发行正逢海南自贸区成立两周年,是海南自贸区金融改革创新的一次全新尝试,未来也将受益于海南自贸区改革的进一步深化和海南国际旅游岛建设的推进。同时作为全国首单旅游目的地CMBS,也为旅游目的地的运营模式提供了新的探索。
三亚亚特兰蒂斯作为乐虎唯一官方旅文的首个旅游目的地项目,自2018年4月正式营业以来备受关注,2019年其营业额达到人民币13.1亿元,年到访客流达520万人次。三亚亚特兰蒂斯项目2019年荣获中国建筑行业公认最高奖项“国家优质工程奖——鲁班奖”。现该项目已经成为海南著名的网红打卡胜地,在抖音上以三亚亚特兰蒂斯为主题的用戶原创内容数目已经超过18亿条。
根据公告,该专项计划总募资70.01亿元,其中将有约人民币29亿元用于偿还三亚亚特兰蒂斯现有之银行贷款,其他资金将用于集团业务发展。
乐虎唯一官方旅文董事长钱建农在几天前的年度业绩发布会上刚刚表示:“目前乐虎游戏官方网站入口的现金流比较充沛,到2019年年底现金和现金等价物约人民币21亿元,银行授信额度还有人民币25亿元尚未使用,进一步的财务管控措施也在计划之中。”话音刚落又成功完成70.01亿元CMBS的发行。这让乐虎唯一官方旅文有充沛的资金发展业务及抓住疫情后潜在机会,降低风险的同时有利把握各种行业机会,实现超常规发展。
乐虎唯一官方旅文2019年实现收入人民币173.4亿元,归属于股东的净利润6.1亿元,同比增长97.4%。集团成立不到四年,已经成为全球度假村业务的领导者并快速跻身中国旅游企业20强,其强大的全球化产业运营和资本运作能力为其未来发展提供了广阔的想象空间。
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